10月29日周四

AI 数据中心用电激增，美国电力行业减排成果恐被抵消

IT之家 10 月 29 日消息，据彭博社 28 日晚间报道，美国环保组织塞拉俱乐部的一份内部分析指出，为 AI 数据中心供电而掀起的化石燃料电厂建设热潮，恐将抵消 美国电力行业过去 15 年的温室气体减排成果 。 塞拉俱乐部估计，如果将规划中的 AI 项目计算在内，到 2030 年，美国电力行业的二氧化碳排放量将达到 21 亿吨， 比 2025 年增加 6.18 亿吨，增幅约 42% 。 塞拉俱乐部气候与能源首席顾问杰里米 · 费舍尔指出，如果在一年半前进行预测，研究人员估计的建设规模及其影响可能只有当前预测的四分之一到一半。 面对 AI 数据中心庞大的用电需求，许多开发商选择天然气发电，既从公共电网获取电力，也自行建设发电设施。 预计到 2030 年，大部分新增排放将来自未直接接入公共电网的发电设施。科技公司往往为了免去漫长的并网等待而 自行建设电源 。费舍尔称，这部分排放量可能超过 4.6 亿吨， 与墨西哥一年的排放总量大致相当 。 彭博新能源财经分析师海伦 · 寇指出，如果新设施大规模采用天然气发电，排放量预计会比今年迄今的水平更高。 究竟会增加多少，仍很难判断。美国电力行业未来的排放量存在巨大的预测分歧，最高和最低估算对应的发电量差距，甚至 超过加利福尼亚州和佛罗里达州的用电需求总和 。 塞拉俱乐部的分析综合了公开申报文件和其他机构的数据中心建设预测，包括环保组织环境保全项目对 2030 年前计划建设的发电厂数量及排放量的统计。 仅接入公共电网的新增发电机组，就会使 2030 年基准情景下的二氧化碳排放量增加 10%，相当于 1.54 亿吨。此外，还有数据中心自行建设的供电设施。 环保组织 Earthjustice 和 Better Data Center Project 的另一份分析显示，这类设施所需能源的 80% 可能来自天然气 。自备电厂增加了当地空气污染和温室气体排放，也加剧了美国各地对数据中心建设的反对。

OpenAI与ServiceNow扩大合作

OpenAI与ServiceNow宣布扩大合作伙伴关系，将更多OpenAI模型和智能体引入ServiceNow产品，并将ServiceNow工作流与ChatGPT和Codex打通。双方旨在让企业更便捷地利用AI构建应用、处理IT服务请求和解决安全问题。此次扩展基于两家公司1月宣布的合作，将把OpenAI的能力嵌入ServiceNow对客户的服务及其自身业务运营的更多环节。（财联社）

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外资公募三季度调仓路径出炉：均衡布局，坚守AI中长期机会

随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的调仓路径浮出水面。三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加了银行等防御性资产的配置。尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市，并将人工智能视为具有中长期投资价值的赛道。（上证报）

谷歌推出Gemini 4 Carbon前沿人工智能模型

谷歌发布新一代前沿AI模型Gemini 4 Carbon。该模型用于维护网络安全防御并处理复杂工程问题，能够处理长流程AI智能体任务、生成安全代码，并降低模型失准和编造信息的比例。（新浪财经）

英伟达推出本地AI语音模型，RTX Spark新增模型与智能体工具支持

英伟达宣布，Nemotron 3.5 Transcribe开放权重语音模型已支持RTX Spark，可实现语音转录、说话人识别及翻译，支持40种语言。Liquid AI的LFM3系列模型也已获得支持，可在本地运行并进行微调。此外，英伟达新增GPU资源管理功能，允许用户在前台应用与后台AI智能体之间分配GPU算力。RTX Spark笔记本目前已由华硕、戴尔、惠普、联想、微软及微星等厂商推出，起售价2599美元，最高配备128GB统一内存，FP4 AI算力最高达1 petaflop。（财联社）

Anthropic据悉拟通过RetailBook向英国散户发售股票

据知情人士透露，Anthropic PBC正在与投资平台RetailBook合作，计划在其规模庞大的首次公开募股（IPO）中，向英国散户投资者推介其股票。（新浪财经）

AI要拆掉美国互联网的收费站？

今年年初，美股被一场“AI 恐慌交易”困扰。 Anthropic 发布AI 插件后一周，美股软件与服务类股票的市值蒸发近1万亿美元。交易员的潜台词很直白：SaaS 的核心业务，AI 顺手就能做。 但把恐慌只算在 SaaS 头上，格局就小了。AI 对互联网商业模式的冲击，在 Muse 上线之后变得具体起来。 以Muse 为代表的 Personal Agent，已经露出替代超级流量入口的獠牙。市场看到这种替代可能性后，入口型平台普遍下挫，跌幅大的Booking与Airbnb不到一个月双双跌去近 20%。 Muse绕开产品界面，替用户查商品、叫外卖、打车，一件事从头办到尾。入口被绕开，底层的流量分发权也就跟着被拿走，广告变现、交易佣金这些核心手段的份额，自然可能被切走。 不过同样的冲击，落在中美公司身上，轻重并不一样。 美国互联网开放而分散。Meta、谷歌这些流量平台只负责导流，用户最终在独立站成交。场景一分散，巨头就不好封，Agent可以跳开巨头，直接去公开的独立站下单。 国内是另一回事。中国互联网在各个场景里早已闭环，平台自己就把从流量入口到交易完成的全流程做完了。这种封闭，能直接封住 Personal Agent。 AI 想颠覆中国互联网公司，难度远大于美国公司。但难度大，不等于没风险，国内很多公司有“供应商化”的隐忧。 用户决策越依赖 AI，流量入口就越松动，平台手上只剩物流、仓储、即时配送、支付清算、售后这些重资产环节。“供应商化”会导致平台的议价权变弱，利润结构也就往下走。 看来看去，最不可能输的还是苹果。 / 01 / 美国互联网的商业模式被撼动了 Anthropic 上市前夕，市场给它的定价预期最高是2 万亿美元。作为对照，Meta 的市值是 1.58 万亿。一个刚商业化不久的公司，定价压过了全球的社媒巨头。 估值倍数上的差距更明显：把今年上半年的收入年化，Anthropic 是61倍 PS，Meta是8 倍，谷歌不到10倍。 资本赌的显然不只是内含价值。它买的是一个替代的可能：新技术掀掉旧入口，大模型接管搜索、撮合、内容生产，一点一点吃进互联网巨头最核心的利润池。 尤其是Personal Agent 出现后，让这个赌局的胜率看上去高了一些。 9月8日，Meta的个人Agent产品Muse上线，只向美国和加拿大开放两个市场。即便如此，它还是迅速登顶App Store 免费榜，40天下载量突破1000万，速度超过当年的 ChatGPT。 Muse做的事情，是把用户原本要自己动手的环节接过去：比价、下单、付款，订机票、酒店、餐厅，填表、发邮件、安排日程，与客服周旋。小扎给它设计的收入来自两处，交易抽佣，和订阅。 Muse一面世，Meta的身份就变了：从屡屡受挫的“美国百度”，成了 Personal Agent 的领军者。一周之内，市值增加2900亿美元

开会时“读懂会场”是一项可训练的能力

压力会压缩我们的感知，疲惫会简化我们的判断。

Anthropic 致信加州州长纽森：法院应有权阻止严重风险 AI 模型

IT之家 10 月 29 日消息，据路透社今天（29 日）凌晨报道，Anthropic 在本月 15 日致美国加州州长加文 · 纽森的信中建议，政府应有权向法院申请禁令， 阻止对公众构成“严重风险”的 AI 模型发布 。 这与 Anthropic 此前提出的监管建议一致。 Anthropic 自身也曾受到政府限制。今年 6 月，美国政府以国家安全为由，要求 Anthropic 立即限制外国用户访问具备网络安全能力的 Mythos 5 和 Fable 5 模型。然而随后，美国商务部又宣布撤销该命令。 今年 9 月，纽森召集 AI 专家小组，研究制定 AI 安全要求的建议，Anthropic 随后提交了上述意见。OpenAI 也于 10 月 20 日向纽森提出了一系列建议。 Anthropic 还在信中指出，如果 AI 模型的行为失去控制，要求开发者设置能够 关闭整个模型的“紧急关闭开关” ，反而可能让政府官员产生“ 虚假的安全感 ”。 相比之下，Anthropic 更倾向于 关闭出现问题的 AI 智能体、暂停特定客户的模型使用权限 等采取针对性措施，认为这些办法更有效。 今年 9 月，美国两党参议员曾讨论过一项法案，计划授权政府禁止发布部分 被认定存在安全隐患的 AI 模型 ，同时允许企业向联邦法院提出异议。不久后，国会进入选举前休会期，议员没有继续推进该提案。 美国众议院议员还在 7 月提出《AI 紧急关闭法案》，计划赋予政府官员下令关闭 AI 模型的权力，适用对象为危及人类生命或经济的模型。 据IT之家了解，Anthropic 正筹备赴美上市。如果成功上市，有望成为近年来最具影响力的 IPO 之一，并可能改变基准指数的构成、投资者资金流向以及美股市场的整体投资叙事。

核心广告业务增长放缓，谷歌将 AI 搜索广告推向国际市场

IT之家 10 月 29 日消息，据 TechCrunch 报道，谷歌正将旗下 AI 搜索体验中的广告业务推向国际市场，押注生成式 AI（Generative AI）即使在其核心搜索广告业务增长放缓的情况下，也能开启新的收入机会。 Alphabet 在周三举行的第三季度财报电话会议上宣布了这一消息。财报显示，该季度公司营收达 1,276 亿美元 （IT之家注：现汇率约合 8,525.01 亿元人民币） ，同比增长 25%。然而，由于搜索广告业务增速持续回落，财报公布后 Alphabet 股价下跌 8%。 谷歌首席商务官菲利普 · 辛德勒（Philipp Schindler）在投资者电话会议上表示：“我们正在将‘AI 概览’（AI Overviews）及‘AI 模式’（AI Mode）中的高质量广告向更多用户和查询场景铺开。这也标志着我们首次将该业务的商业化布局拓展至全球市场。今天，我们正式宣布将 AI 模式下的广告推向国际市场，同时在美国本土上线多轮对话广告（multi-turn ads）以及 AI 模式。” 谷歌表示，早期测试结果显示这些广告形态表现良好。据辛德勒透露， AI 模式中赞助商品列表的点击率已能够媲美自然搜索列表 ；公司的用户调研结果同样表明，用户普遍认为这些广告具备高度相关性。 此次举措基于谷歌今年 5 月宣布的一系列 Gemini 驱动广告新形态，其中包括能够实时响应用户提问的对话式发现广告，以及深度嵌入 AI 生成结果中的赞助推荐内容。 谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）指出， 搜索查询总量创下了近五年来的最快同比增速 ，但他未透露具体百分比。他将这一增长归功于 AI 功能对用户搜索行为的重塑，尤其是促使查询变得更长、更复杂。 皮查伊表示， AI 模式下的查询长度平均是传统搜索的三倍 ；全球范围内，每五次 AI 模式搜索中就有一次涉及语音、图像或文档输入。此外，谷歌每月的视觉搜索（Visual Search）请求量已突破 500 亿次。

Gemini is censoring Joe Biden in election-related results

全球 AI 基建风向标：英伟达于太平洋时间 11 月 17 日公布 2027 财年第 3 财季财报

IT之家 10 月 29 日消息，英伟达今天（10 月 29 日）发布公告，宣布将于太平洋时间 11 月 17 日下午 2 时（北京时间 11 月 18 日上午 6 时）召开电话会议， 公布并解读 2027 财年第三财季（截至 2026 年 10 月 25 日）财务业绩。 根据公告，本次电话会议将在英伟达投资者关系网站进行仅收听模式的网络直播。公司管理层发言后，将安排问答环节，提问对象仅限金融分析师和机构投资者。 值得注意的是，英伟达此次调整了信息披露节奏：在电话会议开始前，公司会先行公布业绩，并同步发布执行副总裁兼首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）撰写的书面业绩评论。该材料预计在太平洋时间下午 1 时 20 分（北京时间 18 日凌晨 4 时 20 分）左右业绩公开后，立即上传至投资者关系网站。 对市场而言，这份书面评论可能比电话会议本身更值得关注。作为全球 AI 加速计算的核心供应商，英伟达的季度营收、数据中心业务表现、供给情况及管理层对后续需求的判断，往往被视为衡量 AI 资本开支景气度的重要风向标。